Cabinet Consultys
Courtier en Assurances
17 années d’expérience
pour vous garantir les meilleures offres
Avec plus de 15 ans d’expérience, le Cabinet CONSULTYS a su développer une méthode reconnue : l’approche globale.
L’approche globale, une analyse en profondeur avant toute recommandation. Cette analyse, réalisée de façon transversale sous un angle fiscal, juridique, financier, donne une vision d’ensemble.
Quelle que soit la phase du cycle de vie que vous traversez, l’élaboration d’une stratégie patrimoniale à votre mesure est importante.
Nos conseillers sont là pour vous accompagner dans l’élaboration de cette stratégie, grâce à une démarche qui comporte trois étapes dans laquelle vous devez vous investir.
Nos missions et valeurs
Consultys est un cabinet à taille humaine qui place le client au cœur de ses préoccupations. Ecoute, Disponibilité, Réactivité, Proximité sont les principes de notre ligne de développement.
Notre Cabinet expert en Assurance et Patrimoine regroupe 4 pôles:
– Conseil, Audit
– Assurances des Entreprises : biens, responsabilités et personnes
– Protection sociale du Dirigeant
– Assurances du particulier : auto, habitation, complémentaire santé, épargne…
Obligations
Le Cabinet CONSULTYS est soumis à des obligations liées à son activité:
Obligation d’information
Obligation de conseil
Obligation de discrétion
Habilitations
Le Cabinet s’oblige au respect de la confidentialité.
Détenteur du N° ORIAS (18002025) Site : www.orias.fr (organisme pour le registre des intermédiaires d’assurance), 1, rue Jules Lefebvre, 75311 PARIS CEDEX.
Sous le contrôle de l’ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel), 61 rue Taitbout 75009 PARIS
Société de courtage d’assurances, garantie financière conforme aux articles L.512-7, R 512-15 et A 512-5 du code des assurances.
Responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L.512-6, R 512-14 et A 512-4 du code des assurances.
Notre Réseau interprofessionnel
Pour mettre en place les stratégies ASSURANTIELLES & PATRIMONIALES, Le Cabinet vous accompagne tout au long des différentes étapes et travaille en étroite collaboration – lorsque cela est nécessaire – avec d’autres professionnels du droit et du chiffre :
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Notaires
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Avocats
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Experts-comptables
Notre méthodologie
Diagnostic
- Réalisation d’un audit sur la situation patrimoniale
- Evaluation du profil du client et de sa capacité d’épargne
- Détermination des objectifs prioritaires et des critères
Stratégie
- Présentation d’une stratégie et préconisations patrimoniales
Mise en œuvre des préconisations et suivi
- Mise en oeuvre de la statégie et des préconisations retenues avec le client
- Suivi des préconisations dans le temps
Une équipe disponible, réactive et à votre écoute
Le cabinet Consultys met à votre disposition une équipe de conseillers pour vous aider dans le choix du contrat qui vous correspond.